|
Новости« Назад
Мечел успешно принял заявки на 2 выпуска облигаций 08.06.2011 20:23
Группа Мечел сообщила об успешном закрытии книги заявок по размещению двух выпусков облигаций серий 17 и 18. 7 июня 2011 г. Мечел закрыл книгу заявок по размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 17 и 18 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-17-55005-Е от 10.08.2010 - серия 17, 4-18-55005-Е от 10.08.2010 г. - серия 18). Срок обращения облигаций - 10 лет с офертой через 5 лет. Ставка купона облигаций серий 17 и 18 на период до даты оферты установлена в размере 8,40% годовых, что составляет 41,88 руб. Спрос на облигации превысил 22 млрд руб., инвесторы выставили в книгу более 80 заявок. На ММВБ размещение облигаций серий 17 и 18 состоится 09 июня, агентом эмитента при размещении облигаций выступит Углеметбанк. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Сбербанк и Углеметбанк. Облигации серий 17 и 18 включены ЗАО ММВБ в котировальный список А1. «Благоприятная конъюнктура на российском рынке облигаций позволила группе Мечел осуществить успешное размещение облигаций с пятилетней офертой по минимальной границе установленного ценового диапазона с более чем двукратной переподпиской размещаемых выпусков. С учетом высокой заинтересованности инвесторов мы также одновременно приняли решение об увеличении объема размещаемых облигаций. Планируется дополнительно разместить выпуск серии 19 на сумму 5 млрд руб. на срок до оферты 5 лет с закрытием книги заявок в конце дня 9 июня 2011 г. Общий объем привлеченных средств будет направлен на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Общая сумма финансовой задолженности группы Мечел при этом не увеличится», - прокомментировал размещение старший вице-президент Мечела по финансам Станислав Площенко. Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
|