Новости

Группа Мечел сообщила об успешном закрытии книги заявок по размещению двух выпусков облигаций серий 17 и 18.

7 июня 2011 г. Мечел закрыл книгу заявок по размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 17 и 18 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-17-55005-Е от 10.08.2010 - серия 17, 4-18-55005-Е от 10.08.2010 г. - серия 18). Срок обращения облигаций - 10 лет с офертой через 5 лет.
Количество размещаемых облигаций составляет 10 млн штук (100% объема выпусков), номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., общая номинальная стоимость размещенных облигаций - 10 млрд руб.

Ставка купона облигаций серий 17 и 18 на период до даты оферты установлена в размере 8,40% годовых, что составляет 41,88 руб.

Спрос на облигации превысил 22 млрд руб., инвесторы выставили в книгу более 80 заявок.

На ММВБ размещение облигаций серий 17 и 18 состоится 09 июня, агентом эмитента при размещении облигаций выступит Углеметбанк. Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Сбербанк и Углеметбанк.

Облигации серий 17 и 18 включены ЗАО ММВБ в котировальный список А1.

«Благоприятная конъюнктура на российском рынке облигаций позволила группе Мечел осуществить успешное размещение облигаций с пятилетней офертой по минимальной границе установленного ценового диапазона с более чем двукратной переподпиской размещаемых выпусков. С учетом высокой заинтересованности инвесторов мы также одновременно приняли решение об увеличении объема размещаемых облигаций. Планируется дополнительно разместить выпуск серии 19 на сумму 5 млрд руб. на срок до оферты 5 лет с закрытием книги заявок в конце дня 9 июня 2011 г. Общий объем привлеченных средств будет направлен на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Общая сумма финансовой задолженности группы Мечел при этом не увеличится», - прокомментировал размещение старший вице-президент Мечела по финансам Станислав Площенко.